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财富管理WEALTH MANAGEMENT
  • 私人财富管理
  • “企银家”机构业务
  • 家族财富传承
  • 投资者教育
海银基金菜单化产品管理体系

海银基金和产品供应方的联动如同一家高效高质的米其林餐厅,我们严格把控产品筛选、销售、存续的各个环节,旨在为客户送上美味可口的佳肴。

产品规划流程

  • 每年年初与供应方充分互动,沟通产品供应情况,完成年度产品规划

产品筛选和销售流程

  • 根据月度策略会讨论结果制定产品供应计划,结合市场需求进行产品筛选,最终由产品评审会通过后安排产品上架,进入销售阶段
风险评估流程
强大的产品管理团队
我们的产品优势

海银基金销售有限公司拥有优秀的产品研发团队、凭借自身优势,臻选全国范围优质项目,以专业、踏实、创新的精神开发市场,致力于将优质的产品呈现给客户。
同时,海银基金销售有限公司已与多家国内外领先的证券公司、基金管理公司、银行建立战略合作关系。海银基金销售有限公司建立了完善的风控体系并拥有一支强大的合规管理团队,深入调查、分析产品结构,评估产品的安全性、合规性及市场稀缺性及专属性,并为客户提供产品的全周期服务。

丰富的产品线


线
类固收 公募产品 证券投资类 股权投资类 海外投资类 其他类



地产基金
债券基金
短期类固收基金
现金管理基金
类固收管理型基金
货币型
债券型
混合型
股票型
指数型
QDII
FOF
其他
二级市场基金
定向增发基金
证券FOF基金
量化对冲基金
期货及衍生品基金
VC/PE基金
地产股权基金
新三板基金
并购基金
股权FOF基金
海外证券投资基金
其他海外市场基金
影视基金
其他创新类基金
“企银家”机构业务
  • “专享定制服务”旨在为企业机构提供从流动性管理、固定收益、权益类投资、再到资产配置的定制服务方案。
    流动性管理工具
    固定收益品种定制
    权益类投资专户
    资产配置方案
  • “赢享咨询服务”旨在为企业机构、企业家、企业员工提供综合咨询服务方案。
    参与优质资产并购
    投资咨询服务
    财务顾问服务
    企业家财富传承
    企业财税
    员工理财计划
  • “乐享资讯服务”旨在为企业机构提供宏观市场、行业投研、财富趋势、监管政策影响等各类值得关注的信息内容。
    行业定制研究
    定向专题讲座
    国内外宏观市场影响
    投资策略会
    股权投资白皮书
一站式的家族办公室服务
  • 财富管理
    • 财富健康诊断
    • 定制化理财服务
    • 资产组合配置
  • 家族治理
    • 慈善事业管理
    • 家族股权治理
    • 家族宪章
  • 财富传承
    • 子女教育
    • 海内外家族信托保险规划
  • 增值服务
    • 税务筹划身份规划
    • 法务咨询
灵活的定制化服务
家族传承规划是一个需要长期统筹且不断调整的流程,期间会受到国家政策调整、家庭成员国籍变更、投资市场风向转变等变量影响。特别是近年高净值家庭比较关心的CRS、个税改革等税务问题。财富传承不是一个独立的问题,而是统筹的解决方案,必须依靠专业团队(包括律师、税务师、投资顾问等)为客户提供定制化的方案。
  • 税务改革
  • CRS影响
  • 国籍变更
  • 国家政策
  • 家庭关系
  • 投资决策
海闻教育——让财富不止于此
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    • 企业高管主题私董会
投策会——助力投资者教育
海银财富专注为中国投资者提供多元化、专业化的增值服务。公司每年在全国举办投策会等客户增值服务活动,满足客户的个性化需求,为客户带来高品质的收获和体验。投资者们齐聚一堂,共话经济风云,探寻投资机遇。

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